Med Addo Merge har du möjlighet för att lägga till ytterligare dokument utöver ditt kopplingsdokument, som antingen ska skrivas under eller skickas som bilaga.
Du kan bifoga flera dokument till din kopplad utskrifts-process genom att lägga till dem till signeringsmallen.
Lägga till flera dokument
Vad är en signeringsmall?
Hur lägger man till dokument till signeringsmallen?
Hur är processen i Addo Merge?
Hur ser det ut i signeringsflödet för mottagaren?
Vad är en signeringsmall?
En signeringsmall sätter ramen för ett utskick, som exempelvis inkluderar meddelanden till mottagaren, underskriftsmetoden, eller om det ska läggas till flera dokument utöver kopplingsdokumentet. Det är något som är obligatoriskt att välja, så snart du påbörjar ditt utskick i Addo Merge.
Hur lägger man till dokument till signeringsmallen?
Du kan skapa din tillhörande mall i dina användarinställningar under "Mallar". För att skapa en ny mall rekommenderar vi att du följer denna guide. I en signeringsmall kan du i botten hitta möjligheten för att kunna lägga till ytterligare dokument, undertecknare och/eller en kopimottagare, som visat i nedanstående skärmbild.
- Klicka på Bifoga dokument för att lägga till ytterligare dokument till mallen. Välj härefter om dokumenten ska skrivas under eller vara bilagor i signeringen
Ett exempel:
Hur är processen i Addo Merge?
Om du har följt guiden i förhållande till hur du använder Addo Merge, så är processen den samma. Du ska bara säkerställa att du väljer den rätta signeringsmall, samt mall.
- Först och främst ska du säkerställa att du har valt "Underskriftsmall" svarande till en signeringsmall
- Välj den önskade mall som innehåller ytterligare dokument
Hur ser det ut i signeringsflödet för mottagaren?
Precis som du känner till så får mottagaren kopplingsdokumentet och de fasta dokument i samma flow i signeringsportalen:
- Fast dokument som ska skrivas under
- Fast dokument från kopplad utskrift som ska skrivas under
- Kopplingsdokument som ska skrivas under
- Fast bilaga som ska godkännas