Dette signeringsflow er til dem, som ønsker at modtagerne skal underskrive et dokument, og derefter ønsker at modtageren også skal udfylde en formular og underskrive dette.
Inden du går igang
Opsætningen
Signeringsflowet for modtageren
Inden du går igang
For, at du kan lave dette signerings flow skal du sikrer dig, at du har lavet:
- Dokument signeringsskabelon
- Addo Forms skabelon
- Addo Sign forms
- Gjort linket til formularen offentligt
Når alle disse ting er oprette, og gjort, kan du forsætte med processen. (Vær opmærksom på, at det kun er administratorer, som kan opsætte flowet)
Opsætningen
Ved opsætningen af flowet skal du starte med at gå over i Forms, som ligger under indstillingerne på kontoen. Her skal du finde den ønskede formular, som skal være en del af denne underskriftsprocess. Under kolonnen "Offentligt link", kan du kopiere linket til formen.
- Tryk på tandhjulet oppe i højre hjørne (indstillinger)
- Vælg "Forms" i menuen til venstre
- Find den Form, som skal være en del af processen
- Tryk på "Kopier link til udklipsholder" for at kopiere linket
Du har nu kopieret URL-en til formularen. Derefter skal du gå over i Skabeloner og finde den ønskede signeringskabelon, som processen skal køres igennem.
- Tryk på tandhjulet oppe i højre hjørne (indstillinger)
- Vælg "Skabeloner" i menuen til venstre
- Find og vælg den skabelon, som processen skal køres igennem
Når du er inde i skabelonen, ruller du helt ned i bunden, hvor du finder sektionen Web Hooks. Du skal tage fluebenet fra den, som hedder Redirect URL, og indsætte det link, som du har kopieret, og trykke gem.
- Rulle helt ned i bunden på skabelonen
- Find og tryk på sektionen Web Hooks
- Tag fluebenet fra den, som hedder Redirect url
- Indsæt linket, som du har kopieret
- Tryk Gem
For at sende flowet, skal du gå over i Send og sende det som Ny underskrivning. Her tilføjer du de ønskede dokumenter, og bilag (hvis det ikke allerede er gjort i skabelonen).
Når underskriveren har færdiggjort processen, så bliver personen med det samme redirectet til formularen.
Signeringsflowet for modtageren
Transaktionen er nu sendt afsted, og underskriverne vil nu blive notificeret. Underskriverne tilgår linket, og kommer ind i signeringsportalen, hvor de først skal identificere sig (Hvis dette er valgt). Herefter godkender de dokumenterne og bilagene, samt underskriver.
Når signeringsprocessen er færdig, vil de blive redirectet til formularen, der er tilknyttet udsendelsen. Når de har udfyldt og gemt formularen, vil de så komme tilbage til signeringsportalen, hvor de underskriver formularen de lige har udfyldt. Se video nedenfor:
Underskriveren har nu været igennem begge processer. Du kan nu finde begge transaktioner liggende separat under dit overblik i Addo Sign.