I denne artikel vil vi gennemgå "Transaktioner" vinduet. Her kan du fejlsøge i igangværende distributioner og NemID underskrifter.
Efter møde med pensionsselskab og mægler, vil alle dokumenterne der tidligere var til stede i "Begæringer" komme ind i Distributionsliste. Herinde er en oversigt over alle de dokumenter der er indgået i aftalen, hvem de er sendt til, og hvilke eventuelle underskriftmetoder der er benyttet.
Transaktioner er dit overblik over igangværende, og tidligere distributioner, samt NemID liste, som er en liste over dokumenter der skal underskrives med MitID.
Heri kan du finde detaljer om distributionerne, såsom modtagere, filer, datoer og flow.
1. Distibutionsliste - Oversigt
2. Status
3. Ændre tidsramme
4. NemID liste
5. NemID Status
Distributionsliste - Oversigt
Du vil i oversigten have følgende Kategorier:
- Status: Indeholder en status såsom "Fejlet" eller "Godkendt". Er generelt en indikator om hvor langt i flowet din transaktion er, og er en god indikator om noget er gået galt.
- Underskrift: Hvilken underskriftmetode underskriveren er sat til at benytte. Dette kan eksempelvis være Stylus (Skærmunderskrift) eller NemID.
- Pensionstager: Det individ som ordningen omhandler.
- Fødselsdato: Pensionstagerens fødselsdagsdato
- CVR-Nummer: Pensionstagerens CVR nummer
- 1. Afsendelse: Tidspunktet for den første distribution af dokumenter i flowet.
- Mæglerfirma: Mæglerfirmaet som står for oprettelsen af nytegningen/ændringen.
- Pensionsrådgiver: Rådgiveren / Mægleren som er ansvarlig for denne nytegning/ændring
- Pensionsselskabet: Selskabet som ordningen er oprettet hos
- Forsikringselskab: Forsikringsselskabet som forsikringen er oprettet hos
- Type: Angiver om det er en ændring eller nytegning
- Alt godkendt: Angiver hvilken dato og klokkeslæt distributionen er blevet afsluttet, ved at alt er godkendt / underskrevet
Hvis du ønsker disse informationer lokalt på din maskine, eller som en fil du kan oploade til et drev, kan du benytte dig af "Gem som CSV fil".
CSV filen indeholder alle de informationer som der står ovenstående.
Hvis du ændrer i tidsrammen (som vi gennemgår her) vil de distributioner der er synlige i browseren, også bestemme hvilke distributioner du vil kunne se i den resulterende CSV fil. Ved atfiltrere, kan du altså styre hvordan din CSV fil bliver.
Status
Her er de mulige statusbeskeder der fremgår i distributions listen.
- Afsendt - Dette betyder at vores mailsystem har sendt beskede afsted, dog har den endnu ikke fået respons fra modtagerens mailserver om at beskeden er kommet frem.
- Godkendt - Distributionen er afsluttet succesfuldt.
- Fejlet - Distributionen er fejlet, dette kan være grundet forkert e-mailadresse, eller fyldt indbakke i icloud
- Udløbet - Der er ikke modtaget svar fra modtagende mailserver inden for 24 timer. Hvis dette sker, kan distributionen genaktiveres, hvorefter den er åben i 4 uger.
- Termineret - Distributionen er termineret (er slettet i systemet, og kan ikke gensendes) 28 dage efter første udsendelse, hvis ikke den meldes modtaget.
Ændre tidsramme
Det er muligt at ændre rammen for de transaktioner du kan se.
Denne indstilling i toppen lader dig indstille hvilken måned du ser. Denne indstilling gælder kun 1. afsendelse. Såfremt der er sendt mange i samme måned, kan du under "1. afsendelse" vælge en første og sidste dato at søge efter, og du vil nu kun se dem der er sendt i den valgte tidsperiode.
Hvis du derimod vil søge efter hvornår distributionen er godkendt, skal du derimod ændre tidsrammen i "Alt Godkendt".
Eksempel: Hvis en distribution er udsendt i eksempelvis December 2022, men afsluttet Januar 2023, vil den stadig være synlig, såfremt "Vis måned" er indstillet til December 2022. Hvis du derimod indstiller denne til Januar, vil du ikke kunne se denne distribution, selvom den først er afsluttet i Januar. Det er altså vigtigt, når man søger efter distributioner, først at lede efter 1. Afsendelse.
Hvis man ikke kender denne, kan man også indstille "Alt godkendt" til den dato man ved det blev afsluttet, og derefter gå igennem månederne indtil man finder den.
NemID liste
Når mægler og pensionsselskab har afholdt et møde, og der er dokumenter som Pensionstageren skal skrive under på hjemmefra med NemID, så vil denne distribution dukke op på NemID listen.
Når den derefter er underskrevet, vil den også indgå i Distributionslisten.
I NemID listen, kan man se næsten de samme oplysninger som i Distributionslisten, dog kun for den enkelte underskrift, snarere end hele ordningen og alle dokumenter deri.
Derudover indeholder transaktionerne herinde et link til mægleren, så mægleren kan logge ind for pensionstageren, og underskrive såfremt det ikke skulle virke lokalt for pensionstageren.
Herinde kan du også filtere efter udløbsdato.
Alle dokumenter der skal underskrives med NemID har en udløbsdato (21 dage efter udsendelse), hvorefter linket til underskrift vil blive utilgængeligt og filen vil slettes fra Pension Broker.
NemID Status
Statusbeskederne i Distributionslisten er forskellige fra dem der er i NemID listen. Vi vil nu gennemgå de forskellige status i NemID listen.
- Afsendt - E-mail med link til Pension Owner Portal (Signeringsportalen) er afsendt til underskrivers mail.
- Modtaget - Modtagers mailserver har sendt SMTP respons tilbage til afsenders mailserver, og mailen er succesfuldt modtaget.
- Fejlet - E-Mail er ikke kommet frem til modtagers mailserver. Dette kan være pga. særlige spamfiltre, firewall, forkert mailadresse, eller fuld indbakke.
- Logget ind - Underskriver har logget ind med NemID
- Afventer underskrift - nogle af dokumenterne afventer underskrift
- Gennemført - Alle dokumenter er underskrevet
- Afsluttet - Transaktion er afsluttet af Backoffice
- Termineret - Transaktionen er termineret (kan ikke genaktiveres, og dokumenter er ikke længere i systemet) automatisk efter 21 dage.