Begæringer (Intern)

Med begæringer kan du få et fuldt overblik over arbejdsgivere, pensionsselskaber, status og oplysninger om nytegning og aftalevilkår.

Begæringer
Hvad er begæringer?
Hvordan bruges begæringer?
I tilfælde af at en sag ikke er blevet distribueret
Impersonate User

Hvad er begæringer?

Begæringer en ansøgning om en forsikringsløsning til et forsikringsselskab. Begæringen er typisk en formular, som danner grundlag for forsikringstype, størrelse, risiko og acceptbetingelser, som forsikringsselskabet bruger som oplysninger til at oprette ordningen. Den henviser til de midler, der er til rådighed til at udbetale pensioner til ordningens medlemmer. Dette kan omfatte både kontante midler og investeringer, der foretages for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at udbetale pensionsydelser i fremtiden. Anmodninger kan administreres af en pensionskasse eller en pensionskasse, og de kan dække både offentlige og private pensionsordninger.

Hvordan bruges begæringer?

Når du i webklienten tilgår Pension Broker og åbner den klassiske hovedmenu:

1. Klik på Begæringer 

Derefter åbnes følgende side, som giver et indblik i abegæringer og ændringer i registreringen, når en sag er lukket uden at den er sendt til underskrift eller har modtaget en fejl, vises de på denne liste:

1. Udover dine selvstændige begæringer, vil du have mulighed for at "Inkludere sager fra andre rådgivere" eller "Inkluder afsluttede sager.
2. Klik på "Vis".
3. Benyt filteret til at finde informationer - f.eks "Status" ved fejlsøgning.
4. Skulle der være meldt en fejl kan der klikkes på "Åben" for at se en hændelseslog for aftalen som er sendt afsted.

Ved en nytegning, der opstår efter at have klikket på "Open", indgår alle oplysninger om den aktuelle begæring f.eks: "Begunstigelse", "Overførsler", "Andre forsikringer", "Kundetjekliste", "Rådgivning", "Pensionstager", "Bidrag", "Opsparing", "Investering", "Dækning", og "Helbred".

I tilfælde af at en sag ikke er blevet distribueret

Det er her, hvor vigtigheden af begrænsninger kan bruges, hvis du en nytegning ikke kan findes, så ligger den sandsynligvis under "Begæringer". Find pensionsselskabet som er ansvarlig for anomodningen - og aflæs statussen i Begæringer for at tyde om dokumenterne ikke er bleveet udfyldt og sendt til underskrift. Det er også her der vil kunne findes et timestamp og evt. kontakte udviklerne, såfremt fejlen skulle være mere kompliceret end som så. På den måde vil man kunne se om dokumetnerne er færdige eller om distributionen evt. er mislykkedes. 

Impersonate User

Det er kun noget, vi kan gøre som administratorer (noget, vi har mulighed for at gøre). Ved at bruge Impersonate User får vi adgang til den fulde oversigt, som den specifikke bruger kan se, så snart han logger ind på Pension Broker. F.eks. kan Velliv kun se "Virksomhedsaftaler" og i tilfælde af at de åbner Windows Client kan de se deres egne nye abonnementer og ændringer. 

Söderberg som mægler, vil derimod være i stand til at se alt