Transaktionsoverblikket indeholder en komplet liste over alle transaktioner, der er sendt til underskrift, og deres aktuelle status. Hvis et dokument skal underskrives af flere underskrivere, vises det som en enkelt underskrift.
Sikker filoverførsel, Addo Forms, Brevfletning og CPR-validering bliver også vist her.
Notér venligst at alle signerede dokumenter er tilgængelige 10 dage efter transaktionen udløber, herefter slettes dokumenterne fra vores server.
Generelt
Sådan bruges transaktionsoverblikket
Tilføj/ret kolonne til dit overblik
Dato periode
Transaktionsdetaljer
Underskrivere
Detaljer
Dokumenter
Hændelseslog
Referencenummer
Generelt
Transaktionsoverblikket har til formål at være dit redskab til at følge dine transaktioner fra start til slut. Samt assisterer dine modtagere hvis der er problemer. Du kan ændre mails, navne, signeringsmetoder, følge med igennem hændelsesloggen, fejlsøge, hente dine dokumenter på ny, gensende dokumenterne til modtagerene og meget mere.
- Status - Har til formål at være din bedste ven i overblikket. Den giver dig et hurtigt overblik over hvor langt din transaktion er i processen. Denne kan sorteres så du hurtigt kan tjekke alle de transaktioner som ikke er færdige endnu. Du kan læse mere om transaktionsstatus i denne artikel
- Referencenummer - Tilføjes når du afsender transaktioner, dette kan senerehen bruges til at fremsøge hurtigt og effektivt ved at finde referencen. Du kan bruge søgefeltet her til formålet.
- Modtager - Her kan du søge på din modtagere. Du kan søge på én person ad gangen, så vær opmærksom på dette, når du ser transaktioner med mere end en person på.
- Afsendelsesdato - Hvis du ønsker at sortere på en specifik dato, kan dette gøres fra afsendelsdato.
- Skabelon - Er i flere afdelinger som benytter flere forskellige skabeloner, kan det være rigtigt brugbart at sortere på hvilken skabelon i har brugt til afsendelse.
- Credits - Her kan du se den samlede pris i credits for transaktionen. Bemærk at credits bliver trukket løbende igennem transaktionen, eksempelvis først for distribuering, dernæst signering.
Sådan bruges transaktionsoverblikket
På overblikket over signeringer kan du se status for hver transaktion, samt detaljer såsom datoen for transaktion, underskriftsmetode og hvor mange credits, der blev brugt til transaktionen. Hvis du klikker på en bestemt transaktion, vises en pop-up med alle de registrerede oplysninger og data om den specifikke underskrift.
Tilføj/ret kolonner til dit overblik
Du kan både tilføje og fjerne kolonner fra dit overblik. Kolonnerne kan hjælp dig med at sortere alle dine transaktioner, samt fjerne de kolonner som kan være overflødige for dig.
- Klik på tandhjulet i nederste højre hjørne af transaktionsoverblikket.
- Klik ud for de kolonner, du vil se i dit overblik.
Bemærk! Det er her du kan vælge det Transaktions ID, der bruges, når du kontakter Addo support.
Dato periode
Du har mulighed for at vælge den periode, der skal vises transaktioner for.
Når du åbner overblikket, vil der som standard, blive vist transaktioner for 30 dage tilbage. Dato perioden kan bruges til at finde ældre transaktioner, samt kan du downloade en CSV fil, med al data, dette kan hjælpe dig med at sorterer, beregne credit forbrug mm. Du kan læse mere om hvad CSV udtrækket kan bruges til i denne artikel
- Start med at vælge perioden du vil trække data fra.
- Tryk derefter "Hent CSV udtræk" - Du vil nu downloade excel filen.
Bemærk: Du har også mulighed for at downloade transaktionsoverblikket ned i en csv fil.
Transaktionsdetaljer
Som en tilføjelse til informationen fra “transaktionsoverblikket”, kan hver transaktion åbnes for yderligere information. Når du klikker på en transaktion i overblikket, vil en pop-up komme frem og vise al registreret information om den gældende transaktion.
Hvis en transaktion er startet, har du muligheden for enten at: Kopiere transaktionen, annullere transaktionen, sende ny notifikation til underskriveren, downloade alle dokumenterne og tilføje en ny underskriver.
Hvis transaktionen derimod er Afsluttet, vil du få mulighederne for at: Gensende underskrevet dokument, download alle dokumenter og kopiere transaktionen.
Her er et eksempel på en transaktion som er startet:
Underskrivere
Hvis en transaktion har flere underskrivere, vil man kunne se hvert enkelt underskrive i separerede bokse i toppen af pop-uppen. Den valgte underskriver er markeret med en grøn boks og en pop-up vil vise detaljer omkring denne specifikke underskriver. Informationen om underskriveren er opdelt i 6 faner: Detaljer, Modtagere af kopi, Dokumenter, Hændelseslog, Kommentarer og Credits reserverede.
- Markerede underskriver.
- Anden underskriver.
Detaljer
Under fanen Detaljer, kan du finde information om den enkelte transaktion og underskriveren der er tilknyttet transaktionen. Noget af det information du kan finde her, er følgende:
- Hvornår transaktionen er oprettet
- Hvornår den udløber
- Hvilken skabelon der er benyttet
- Underskriftsmetode
- Navn på afsender
- E-mail og nummer på modtager af transaktionen
Dokumenter
Under dokumenter kan du se hvilke dokumenter der er afsendt og underskrevet samt de enkelte bilag der er tilføjet til transaktionen.
Hvis du vil se eller hente dokumenterne, kan du blot trykke på dem, hvorefter de vil blive hentet ned.
- Trykker på et enkelt dokument for at hente det seperat.
- Henter alle dokumenter i en ZIP-mappe
Hændelseslog
Her ser du et overblik over alle registrerede begivenheder i forbindelse med transaktionen:
Hvornår er transaktionen blevet sendt, hvornår er den åbnet, har personen tilgået dokumenterne og/eller underskrevet samt hvis der har været fejl i distributionen. Hændelsesloggen vil være dit bedste redskab, hvis der af ukendte årsager sker en fejl med din transaktion. Du vil desuden være i stand til at følge alle handlinger samt kunne bevise dette skulle det være nødvendigt.
Referencenummer
Når du sender en transaktion, har du mulighed for at tilføje en reference, det kan være en ansættelseskontrak, hvor du bruger vedkommendes navn, et medarbejder-nr eller lignende. I referencenummer feltet har du mulighed for at søge ordret på dette.
*Bemærk - Hvis du ikke kan se transaktionen, skyldes det typisk at dato perioden skal forlænges.