Når der er oprettet et flow i Aftaleportalen, skal dette igennem 4 steps, for at tegne en aftale. I denne artikel forklares hvilke elementer som er i hvert punkt og hvad der skal gøres.

Der kan godt være 5 punkter, hvis processen inkluderer et leverandørskifte

De forskellige steps bliver forklaret nedenfor:

1. Indledende samarbejdsaftale - Her sender man den indledende samarbejdsaftale til underskriftsberettiget. Disse er standardiseret efter, hvilken pakke der er valgt i Aftaleportalen.
   Faste Dokumenter: Indledende samarbejdsaftale.
   Ekstra dokumenter: "pluspakken UDEN Faginvaliditet" samt "BX0080 - Standardinformation om integration af bæredygtighedsridici"
   Tidsfrist: Som udgangspunkt 5 dage til udløb
   
   
2. Medarbejderoplysninger - Her hentes en Excel skabelon i forbindelse med, hvilken pensionsprocent medarbejderen skal have. Dette kan også indtastes manuelt.
   Det er her med uploader medarbejderlisten.
   Dokumenter: Medarbejderlisten
   Grupper: Der bliver dannet Grupper i forholdet mellem dem man indlæser, og hvad de tilhører. Her inddeles medarbejderne i grupperne i nogle navne som er prædefineret, altså kategorier. Der er her man bestemmer hvad medarbejderen er omfattet af af aftale.
   Fareklasser: Medarbejdernes inddeles i forskellige fareklasser alt afhængig hvilken slags arbejde medarbejderen udfører.
   Feltet skal låses før man kan fortsætte til produktvalg
   
   
3. Produktvalg - Ud fra medarbejdergrupperne kan man bestemme hvilke dækninger som medarbejderne skal have. 
   Vilkår: Der er her man vælger om dette er med leverandørskifte, og aktiverer processen med arbejdsgivererklæring.
   Feltet skal låses før man kan fortsætte til produktvalg.
   
   
4. Samarbejdsaftale og underskrift - Dette er den endelig aftale, som skal underskrives af underskriftsberettiget.
   Dokumenter: Aftaledokument, vederlægsaftale og priser.
5. Leverandørskifte -  Et ekstra step som kommer, hvis man tilføjer et leverandørskifte.
   Dokumenter: Foreløbig arbejdsgivererklæring, Endelig arbejdsgivererklæring.
   Øvrigt: Disse bliver sendt 2 dage efter underskrift af samarbejdsaftale og derudover bliver der afsendt endnu en 30 dage efter underskrift af samarbejdsaftale.