Personlig Aftale.

Vi vil i denne artikel gennemgå grundelementerne i hvordan du laver en nytegning eller redigering i "Personlig aftale" værktøjet. 

1. Hvordan bruger jeg personlig aftale? 
2. Nytegning
3. Underskrift

Hvordan bruger jeg personlig aftale? 

For at åbne lave personlig aftale skal vi først åbne windows klienten via browser klienten. 

Windows klienten vil nu åbne. Vi kan nu vælge mellem Firmaordning eller Privat ordning. 

Forskellen mellem de to, er først og fremmest at Firmaordning er for individer der skal kobles på en virksomheds pensionsordning,
Privat ordning er derimod en enkeltperson der skal have en pensionsordning - Privat ordning er kun via Velliv og Nordea Pension. 

Nytegning

For at starte en firmaordning skal vi udfylde 4 informationer: Virksomhedens CVR nummer (8 cifre), Pensiontagerens CPR nummer, Pensionsselskab og produkt. 

Pensionsselskab og produkt vælges fra en drop-down menu, og produkterne der er tilgængelige afhænger af pensionselskabet der vælges. 

Vi kan nu vælge at lave en nytegning eller en ændring. Såfremt personen allerede har en pensionsordning, med samme produkt, skal vi vælge ændring. Såfremt individet ikke allerede har dette, skal vi vælge nytegning. 

Menuerne der er tilgængelige i de to typer er nærmest identiske, men vi vil i følgende eksempler tage udgangspunkt i Nytegning. 

Når vi åbner nytegningen har vi adgang til 10 faner: 

Af de ti faner er Pensionstager, Bidrag, Opsparing og Investering obligatoriske. Dvs. de har alle felter som skal udfyldes for at klikke Næste. Det anbefales dog at gennemgå alle fanerne før man går videre. 

Når vi har klikket Næste vil informationen i fanerne blive låst, og sat ind i dokumenter til underskrift. 
Såfremt man opdager at der er lavet en fejl, har man mulighed for at klikke Tilbage og derefter Rediger/Se. 

Når fanerne er låst, vil du nu kunne tilgå denne aftale igen, ved at benytte funktionen ændring når du åbner personlig aftale. 

Underskrift

Efter vi har klikket næste i vores nytegningsfane, har vi nu 4 dokumenter der skal underskrives, som vi kan se i vores oversigt i toppen. 
Hvert dokument kan underskrives på 3 måder:  

1. Skærmunderskrift

2. Stylus (Ligesom skærmunderskrift, kræver en stylus plade sat til computeren) 

3. NemID 

Hvis underskriveren ikke er tilstede i lokalet, kan dokumenterne sende med et signeringslink via Send hvorefter underskriveren kan underskrive med NemID. 

Når et dokument er sendt til underskrift på denne måde, vil du kunne følge dens process i fanen Transaktioner. 

Når alt er underskrevet vil du nu have mulighed for at afslutte processen, ved at sende den færdige aftale til pensionstageren med Send. Relevante informationer om aftalen er også videresendt til pensionsselskabet, og du er nu færdig med denne begæring.