CPR Windows Klienten beskæftiger sig med at oprette eller ændre en pensionskonto i Pension Broker.
Det kan enten være en firmaordning under virksomhedens CVR-nummer med en pensionstager eller en privatordning for privatpersoner om vælger et pensionsselskab.
Windows Klient
Hvad er CPR Windows Klienten?
Hvordan bruges CPR Windows Klienten?
Hvad er Windows Klienten i Pension Broker?
Klienten er byggestenene for at oprette en aftale som skal sendes afsted til en virksomhed el. privatperson.
Nytegning
Der kan vælges at der skal oprettes en Nytegning, hvilket vil sige, når en ny bruger ønsker at oprette en pensionskonto, skal de udfylde en ansøgning (kaldet en "begæring") med deres personlige oplysninger, herunder deres CPR-nummer (personnummer), navn, adresse og kontaktoplysninger. Dette kaldes for "nytegning" og det indebærer også at brugeren skal vælge de forskellige valg og indstillinger for deres pensionskonto.
Ændring
Hvis en bruger ønsker at ændre deres personlige oplysninger på deres pensionskonto, såsom at ændre deres adresse eller kontaktoplysninger, skal de udfylde en ny ansøgning (kaldet en "begæring") med de opdaterede oplysninger. Dette kaldes "ændringer af begæringen på et CPR-niveau". Disse processer er vigtige for at sikre, at pensionssystemet har korrekte og opdaterede oplysninger om brugerne, så de kan modtage deres pensionsudbetalinger og træffe informerede beslutninger om deres pensionsopsparing.
Hvordan bruges CPR Windows Klienten?
I den klassiske hovedmenu, klik på "CPR Windows Klient". Hvis ikke klienten åbner, skal du være sikker på at du har installeret Pension Broker applikationen.
Windows Klienten
Her ses et par skærmbilleder af hvordan klienten fungerer i praksis - både hvordan det ser ud ved ændring eller nytegning af firmaordning eller privat ordning.
Følgende skærmbillede viser de informationer som der skal udfyldes omkring pensionstageren.
Bemærk: Man kan kun have én nytegning igang på en person. Hvis der allerede er ved at blive oprettet en nytegning på en medarbejder, vil den ikke lade en bruger oprette en ny til den samme medarbejder. Den igangværende aftale skal annulleres, eller der skal oprettes en ændring.